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世纪瑞尔:关于天津市北海通信技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明

发布日期:2018-4-7 下午 03:06:59 浏览:286

来源时间为:2018-04-03

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于天津市北海通信技术有限公司

2017年度业绩承诺实现情况的说明

一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况

2017年2月28日,北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“世纪瑞尔”或“上市公司”或“公司”)召开第六届董事会第十五次会议审议通过了本次发

行股份及支付现金购买资产的相关议案,上海拟向上海君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君丰银泰”)、深圳市君丰创富投资合伙企业(有限合伙)(其于2017年9月15日更名为五莲君丰创富信息技术中心(有限合伙),以下简称“君丰创富”)、深圳市安卓信创业投资有限公司(以下简称“安卓信”)、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君丰华益”)、朱陆虎、周小舟、张伟、王锋等8名交易对方(以下简称“交易对方”)以发行股份及支付现金方式购买其持有的北海通信100.00股权(以下简称“本次交易”)。同日,公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《业绩补偿协议》。

2017年4月5日,世纪瑞尔召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。

2017年7月19日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017

年第42次会议审核,本次交易获得无条件审核通过;2017年8月17日,世纪瑞尔取得中国证监会证监许可[2017]1520号《关于核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司向上海君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》,本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事宜获得中国证监会的核准。

根据天津市滨海新区市场和质量监督管理局于2017年9月1日核发的《营业执照》(统一社会信用代码:911201167257434503),北海通信已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续。本次变更完成后,本次交易对方君丰银泰、君丰创富、安卓信、朱陆虎、君丰华益、周小舟、张伟以及王锋合计持有的北海通信100.00股权已过户至公司名下,公司持有北海通信100.00股权,北海通信成为公司的全资子公司。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》((2017)京会兴验字第02010010号),截至2017年9月5日,世纪瑞尔已收到交易对方缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币45106053元,截至2017年9月5日,变更后的累计注册资本人民币585106053元,股本人民币585106053元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年9月25日已受理世纪

瑞尔的非公开发行新股登记申请材料,世纪瑞尔本次非公开发行新股数量为

45106053股(其中限售股数量为45106053股),非公开发行后世纪瑞尔股份

数量为585106053股。

二、标的公司涉及的业绩承诺情况

一)承诺净利润数

根据上市公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》,君丰银泰、君丰创富、安卓信、朱陆虎、君丰华益、周小舟、张伟以及王锋作为业绩承诺方承诺标的公

司2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净

利润分别不低于4000.00万元、5000.00万元、6100.00万元。

二)业绩补偿安排

交易各方一致同意,若标的公司在业绩承诺期内2018年度、2019年度的任

一会计年度年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数,则交易对方需就净

利润差额以股份的形式(下称“补偿股份”)向世纪瑞尔进行补偿;如交易对方所

持股份不足以补偿的,则不足部分由交易对方以现金的形式(下称“补偿现金”)向世纪瑞尔进行补偿;其中,若标的公司2018年度年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数,但超过累计承诺净利润数的90,则交易对方无需进行补偿,净利润差额部分顺延至2019年度合并计算。

业绩承诺期内的2018年度、2019年度,交易对方每年度的补偿股份数量按照如下约定计算及实施:

当年应补偿金额=(标的公司截至当年年末累计承诺净利润数-标的公司截至当年年末累计实现的净利润数)÷业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额×标

的资产的收购对价-累计已补偿金额。

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷股份发行价格,该股份数计算结果如有小数,则向上取整。交易对方在业绩承诺期内2018年度、2019年度的每一会计年度《专项审核报告》出具后30日内按照上述公式计算应补偿股份数量,并协助世纪瑞尔通知股份登记机构,将补偿股份转移至世纪瑞尔董事会设立的专门账户(下称“补偿股份专户”),进行单独锁定。交易对方自补偿股份转移至补偿股份专户后,不再拥有补偿股份所对应的表决权及股利分配的权利,该等股份应分配的利润归世纪瑞尔所有。

如交易对方所持股份不足以补偿上述当年应补偿金额的,则不足部分由交易对方以现金的形式向世纪瑞尔进行补偿。交易对方在业绩承诺期内2018年度、2019年度的每一会计年度《专项审核报告》出具后30日内计算应补偿现金金额,并将补偿现金汇付至世纪瑞尔指定的银行账户(下称“补偿现金专户”)。

在逐年补偿的情况下,各年计算的补偿股份数量或补偿现金金额小于0时,

按0取值,即已经补偿的股份或现金不冲回。

如在补偿实施前世纪瑞尔如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项发生,将按照深交所的相关规则对补偿股份数量及补偿现金金额进行相应调整,具体调整方式如下:

如果世纪瑞尔以转增或送股方式进行分配而导致其股份总数发生变化,则补偿股份的数量应调整为:当年应补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数量

×(1+转增或送股比例)。

如果世纪瑞尔以现金方式进行分配,现金分红所得交易对方应作相应返还,现金分红返还金额为:现金分红返还金额=调整后的每股已分配现金股利×当年

应补偿股份数量(调整后)。

于2018年、2019年的应补偿股份数量确定并完成锁定手续后,世纪瑞尔将

在两个月内就补偿股份的回购事宜召开股东大会。若股东大会通过定向回购议案,世纪瑞尔将以1.00元的总价定向回购当年度补偿股份专户中存放的全部补偿股份,并予以注销;若股东大会未通过定向回购议案,则世纪瑞尔应在股东大会决议公告后10个交易日内书面通知各交易对方,各交易对方将在接到通知后的30日内将上述锁定于补偿股份专户中的全部补偿股份赠与世纪瑞尔董事会确定的

股权登记日登记在册的除交易对方以外的其他股东,其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数后世纪瑞尔的股份总数的比例享有获赠股份。

三)减值测试及补偿

在业绩承诺期届满后的3个月内,世纪瑞尔将对标的公司进行减值测试,并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具《减值测试报告》。

除非法律有强制性规定,否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》

保持一致。若标的公司的期末减值额>已补偿股份总数×股份发行价格+已补偿现金总额,则交易对方需另行补偿,另行补偿的金额为:标的公司的期末减值额-已补偿股份总数×股份发行价格-已补偿现金总额,交易对方应先以其各自在本次交易中取得的目标股份向世纪瑞尔进行补偿,即由世纪瑞尔以1.00元的总价定向回购需补偿的股份,不足部分则以其在本次交易中所取得的现金对价进行补偿并汇付至补偿现金专户。

在业绩承诺期内世纪瑞尔如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项发生,将按照深交所的相关规则对前款约定的股份发行价格进行相应调整。

交易对方按照本次交易前其各自在标的公司的相对持股比例分别计算其负

责的补偿股份及补偿现金,并就该等应补偿股份及补偿现金互负连带担保责任。

交易对方在本协议项下的补偿股份总数及补偿现金总额以交易对方在本次交易中所取得的全部交易对价为限。

若出现交易对方在本次交易中所取得的全部交易对价均用于补偿的情形,则交易对方有权要求世纪瑞尔以1.00元的总价将其届时持有的标的公司的100股权按交易对方于本协议签订时在标的公司的相对持股比例分别转让给各交易对方。

三、标的公司业绩承诺实现情况根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津市北海通信技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》((2018)京会兴鉴字第02000004

号),2017年度,北海通信实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利

润3691.68万元,根据《业绩补偿协议》,标的公司在业绩承诺期内2018年度。

2019年度的任一会计年度年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数,则

交易对方需就净利润差额以股份的形式向世纪瑞尔进行补偿。故标的公司2017年度实现的业绩未达到承诺数不触发补偿条款。

四、业绩承诺未完成的主要原因

北海通信未完成2017年度承诺业绩的主要原因为,部分城市轨道交通项目受业主方资金安排的影响,建设进度放缓,致使北海通信发货数量较预期略有下降,与2017年度业绩承诺金额有小幅差异。

五、董事会对标的公司业绩承诺实现情况的意见及措施综上,本次交易的标的公司北海通信2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3691.68万元,占承诺净利润数的92.29。根据公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》,交易对方不需要立即进行补偿,于2018年度期末,若北海通信累计实现的净利润数未达到承诺的累计净利润数的90,交易对方则需进行补偿。

公司将进一步整合上市公司与标的公司的销售和采购业务以提升协同效应,公司计划将标的公司的产品引入上市公司原有的铁路信息化领域市场,协助标的公司拓宽市场增加销售收入;同时上市公司将整合标的公司的采购渠道和售后服

务网络以降低原材料的采购价格和减少售后服务成本,从而增加标的公司的盈利水平。

公司将持续关注北海通信经营情况和业绩实现情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日

责任编辑:cnfol001

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